1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及其特征

1.1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

改革開放以來，中國鋼鐵工業(yè)取得了顯著發(fā)展，自1996年中國粗鋼突破1億大關(guān)以來，中國己經(jīng)連續(xù)十多年粗鋼產(chǎn)量排名世界第一，2007年全球67個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量13．435億t，同比增長7．5％，這是連續(xù)第五年增速在7％以上。其中，我國產(chǎn)量為4．89億t，同比增長15．7％，我國仍為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國；第二為日本，為1．2億t；隨后是美國的9720萬t；此外還有俄羅斯、印度、韓國、德國、烏克蘭、巴西和意大利。我國粗鋼產(chǎn)量超過第二到第八的總和，占全球總產(chǎn)量的36．4％，2006年這一比例為33．8％，2005年為31％，2004年為26．2％，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)。2005年，中國第一次成為鋼鐵凈出口國。目前，我國鋼鐵工業(yè)總體運(yùn)行良好，但是，在企業(yè)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面，同一些鋼鐵強(qiáng)國如美國、德國等國家相比，還存在明顯的差距。專業(yè)化水平低、企業(yè)規(guī)模過小、投資分散、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性失調(diào)是我國鋼鐵工業(yè)在國際上缺乏競爭力的根本原因之一，也是制約行業(yè)發(fā)展的最大阻力。近年來鐵礦石、焦炭等原材料價(jià)格大幅提升。國際鐵礦石價(jià)格在連續(xù)多年里持續(xù)增長，其中2004年價(jià)格上漲18.6%，2005年價(jià)格上漲71.5%，2006年的價(jià)格上漲了19%。2007年仍然上漲9.5%，對(duì)進(jìn)口礦石依賴度很高的中國眾多鋼鐵企業(yè)這無疑造成相當(dāng)大的成本壓力。

1.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)特征

（1）鋼鐵產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。與鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的下游產(chǎn)業(yè)有建筑及房地產(chǎn)業(yè)、汽車、造船、家電、鐵路等，與之相關(guān)聯(lián)的上游產(chǎn)業(yè)有煤炭、能源、交通等。

（2）鋼鐵產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)呈正相關(guān)性。當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)也會(huì)快速發(fā)展，體現(xiàn)在鋼鐵需求上升，價(jià)格上漲；當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)調(diào)整時(shí)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)也會(huì)進(jìn)行調(diào)整，體現(xiàn)在鋼鐵需求下降，價(jià)格下落。

一、序論

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)是活躍國家經(jīng)濟(jì)所必須的供給原材料中較為重要產(chǎn)業(yè)之一，在近幾年中GDP增長率呈持續(xù)、高增長的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在世界鋼鐵貿(mào)易里逐步形成了西方國家所謂的“威脅論”。特別是在東亞地區(qū)，中國與韓國、日本之間形成了激烈的競爭?，F(xiàn)在的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正趕超韓國，向日本先進(jìn)國家看齊。到目前為止，由于對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力的實(shí)體沒有具體的研究，致使對(duì)整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，本文從中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)間存在的激烈競爭力入手，利用UNCOMTRADE鋼鐵產(chǎn)業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過對(duì)中韓兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力變化和特征的分析，為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供參考。

二、研究調(diào)查

近來對(duì)中韓研究的學(xué)者有韓金(2008),Im(2007)，龐黃(2007)，KimSuh(2006)，金(2005)，Nam(2004)等等。Im(2007)和KimSuh(2006)運(yùn)用貿(mào)易競爭指數(shù)和比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)等，分析中韓和韓日鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力，確定了韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于“漢堡”的競爭力狀態(tài)。除此之外的經(jīng)濟(jì)學(xué)者們主要針對(duì)中韓日鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力和中韓日FTA對(duì)國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來的巨大影響分析。其次是針對(duì)韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力向上及發(fā)展戰(zhàn)略的研究。其中，有SohnYou(2005),金(2006),Kim(2000)等等。吳(2001)通過中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的分析，導(dǎo)出對(duì)韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示。

還有，關(guān)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)研究的中國學(xué)者是趙徐劉(2005),李(2004),謝(2003)等等。他們針對(duì)中國政府的產(chǎn)業(yè)政策變化，給鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向帶來的巨大影響，通過中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在世界里地位提升的現(xiàn)況分析，提出鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略?；蚴轻槍?duì)WTO和FTA對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來巨大影響的分析。

據(jù)以上研究的考察，本研究主要借鑒韓金(2008）研究的分析方法，考察中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易構(gòu)造特征，同時(shí)利用各種貿(mào)易指數(shù)，測(cè)定中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體競爭力和商品別的比較優(yōu)勢(shì)。

摘要：1996年中國粗鋼產(chǎn)量突破1億大關(guān)，中國已連續(xù)11年粗鋼產(chǎn)量居世界第一，2005年中國第一次成為鋼鐵凈出口國，然而中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)卻出現(xiàn)逆集中現(xiàn)象，而國際鐵礦石自2004年以來，已經(jīng)連續(xù)四年上漲，特別是2008年，寶鋼在與巴西淡水河谷公司達(dá)成65%和71%的漲價(jià)協(xié)議后，又與力拓公司和必和必拓公司達(dá)成粉礦和塊礦分別上漲79.88%和96.5%的協(xié)議。面對(duì)鐵礦石的連續(xù)上漲，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度是當(dāng)務(wù)之急。

關(guān)鍵詞：鋼鐵產(chǎn)業(yè)；市場集中度；提高

1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及其特征

1.1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

改革開放以來，中國鋼鐵工業(yè)取得了顯著發(fā)展，自1996年中國粗鋼突破1億大關(guān)以來，中國己經(jīng)連續(xù)十多年粗鋼產(chǎn)量排名世界第一，2007年全球67個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量13．435億t，同比增長7．5％，這是連續(xù)第五年增速在7％以上。其中，我國產(chǎn)量為4．89億t，同比增長15．7％，我國仍為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國；第二為日本，為1．2億t；隨后是美國的9720萬t；此外還有俄羅斯、印度、韓國、德國、烏克蘭、巴西和意大利。我國粗鋼產(chǎn)量超過第二到第八的總和，占全球總產(chǎn)量的36．4％，2006年這一比例為33．8％，2005年為31％，2004年為26．2％，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)。2005年，中國第一次成為鋼鐵凈出口國。目前，我國鋼鐵工業(yè)總體運(yùn)行良好，但是，在企業(yè)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面，同一些鋼鐵強(qiáng)國如美國、德國等國家相比，還存在明顯的差距。專業(yè)化水平低、企業(yè)規(guī)模過小、投資分散、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性失調(diào)是我國鋼鐵工業(yè)在國際上缺乏競爭力的根本原因之一，也是制約行業(yè)發(fā)展的最大阻力。近年來鐵礦石、焦炭等原材料價(jià)格大幅提升。國際鐵礦石價(jià)格在連續(xù)多年里持續(xù)增長，其中2004年價(jià)格上漲18.6%，2005年價(jià)格上漲71.5%，2006年的價(jià)格上漲了19%。2007年仍然上漲9.5%，對(duì)進(jìn)口礦石依賴度很高的中國眾多鋼鐵企業(yè)這無疑造成相當(dāng)大的成本壓力。

1.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)特征

內(nèi)容摘要:本文分析了我國鋼鐵業(yè)在進(jìn)口鐵礦石定價(jià)權(quán)上處于弱勢(shì)地位的原因，并提出了增強(qiáng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價(jià)能力的若干對(duì)策。

關(guān)鍵詞:定價(jià)權(quán)議價(jià)能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來，鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的飆升沖擊著中國鋼鐵業(yè)的神經(jīng)，讓國內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國作為世界鋼鐵大國(產(chǎn)能居世界第一)，卻沒有鐵礦石的自主定價(jià)權(quán)，只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價(jià)格。2005年2月22日，巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達(dá)成協(xié)議，自4月1日起鐵礦石國際合約價(jià)格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進(jìn)口定價(jià)中的壟斷地位，世界第五大鋼鐵公司韓國浦項(xiàng)公司和中國最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價(jià)漲幅。隨后，世界第三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫，強(qiáng)硬要求其鐵礦石離岸價(jià)上漲103%——114%。鐵礦石價(jià)格的爆漲勢(shì)必增加我國鋼鐵業(yè)的成本，雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉(zhuǎn)移，但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價(jià)值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國為什么只是鐵礦石價(jià)格的接受者，而沒有多大的議價(jià)能力?如何才能提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競爭理論，企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力取決于雙方侃價(jià)能力的強(qiáng)弱對(duì)比。侃價(jià)能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上，如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高，其在產(chǎn)品定價(jià)上將占優(yōu)勢(shì)地位。供應(yīng)商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時(shí)，往往能夠在價(jià)格、質(zhì)量及交貨期上施加相當(dāng)?shù)挠绊?。另外，侃價(jià)能力也體現(xiàn)在有無替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競爭，則可增強(qiáng)其侃價(jià)能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來看，鋼鐵業(yè)處于劣勢(shì)。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)，前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多，而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價(jià)能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來看，中國的鋼鐵業(yè)的侃價(jià)能力也與其地位不相匹配。自1996年中國鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來，一直居于世界首位。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2004年中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了2.67億噸，是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家，2004年進(jìn)口鐵礦石2.08億噸，比2003年猛增了6000萬噸左右。預(yù)計(jì)2005年鐵礦石的進(jìn)口量將再增加4000萬噸，達(dá)到2.48億噸，進(jìn)口依存度達(dá)到50%，中國消費(fèi)了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進(jìn)口量為何沒有賦予中國鋼鐵業(yè)的強(qiáng)議價(jià)能力，甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)?主要原因是中國鋼鐵業(yè)太過分散。我國目前大小鋼廠有幾百家之多，分散程度很高，最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸，但是其在國內(nèi)市場當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，用同一個(gè)聲音說話，談判能力自然很弱。有進(jìn)出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政，分散地向供應(yīng)商報(bào)價(jià)，甚至主動(dòng)哄抬價(jià)格，這就大大削弱了買方的議價(jià)能力。相反，日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路，在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前，但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)，主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高，只有幾家競爭能力很強(qiáng)的大型鋼廠，他們很容易形成聯(lián)盟，增加談判的能力，所以國外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進(jìn)行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品，在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，必須依賴鐵礦石資源，沒有別的可以取代鐵礦石，這也就加強(qiáng)了供方的議價(jià)能力。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、財(cái)政稅收、國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。

為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國務(wù)院保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特編制本規(guī)劃，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。規(guī)劃期為20**—2011年。

一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢(shì)

我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量年均增長21.1%。20**年，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5億噸，占全球產(chǎn)量的38%，國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量4.53億噸，直接出口折合粗鋼6000萬噸，占世界鋼鐵貿(mào)易量的15%。20**年，規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)增加值9936億元，占全國GDP的4％，實(shí)現(xiàn)利潤2436億元，占工業(yè)企業(yè)利潤總額的9％，直接從事鋼鐵生產(chǎn)的就業(yè)人數(shù)358萬。鋼鐵產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)需要，部分關(guān)鍵品種達(dá)到國際先進(jìn)水平。鋼鐵產(chǎn)業(yè)有力支撐和帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了社會(huì)就業(yè)，對(duì)保障國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。一是盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總是過剩。截至20**年底，我國粗鋼產(chǎn)能超出實(shí)際需求約1億噸。二是創(chuàng)新能力不強(qiáng)，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進(jìn)和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進(jìn)口，消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。三是產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。四是產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的28.5%。五是資源控制力弱，國內(nèi)鐵礦資源稟賦低，自給率不足50％。六是流通秩序混亂。鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過15萬家，投機(jī)經(jīng)營傾向較重。

20**年下半年以來，隨著國際金融危機(jī)的擴(kuò)散和蔓延，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢(shì)下滑、價(jià)格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營困難、全行業(yè)虧損的局面，鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應(yīng)當(dāng)看到，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴(kuò)張后，必然要進(jìn)行一次大的調(diào)整?，F(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務(wù)依然繁重，內(nèi)需潛力巨大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。必須抓住歷史機(jī)遇，制定實(shí)施鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展。

摘要：對(duì)于正在加快工業(yè)化進(jìn)程、全面建設(shè)小康社會(huì)的中國而言，鋼鐵工業(yè)仍是推動(dòng)我國國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。然而我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等結(jié)構(gòu)性的突出矛盾導(dǎo)致戒國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展遇到了瓶頸時(shí)期嚴(yán)重制約我國鋼鐵工業(yè)整體競爭力的提升。本文根據(jù)現(xiàn)階段國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)中出現(xiàn)的新特點(diǎn)，分析了鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中出現(xiàn)的“瓶頸”并深入探討了相應(yīng)的解決對(duì)策。

關(guān)鍵詞：價(jià)格博弈；產(chǎn)業(yè)集中度；枝術(shù)創(chuàng)新；成本競爭

在今年1月14日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議原則通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》之后，經(jīng)過兩個(gè)多月的醞釀，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則》在3月20日公諸于眾。為中國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，鋼鐵業(yè)的興衰直接關(guān)系著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在國家出臺(tái)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)Ⅲ頁理成章地成為包括汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的首批出臺(tái)的調(diào)整振興規(guī)劃之一。

這次調(diào)整主要是以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，著力推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、財(cái)政稅收國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用，對(duì)保障國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放式發(fā)展所積累的矛盾也日益突出，比如產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)業(yè)布局不合理等。中國鋼鐵業(yè)的危機(jī)既與外部市場環(huán)境的劇烈變化有關(guān)，也與鋼鐵業(yè)自身存在的諸多問題有關(guān)。下面通過研究與分析我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)中遭遇到的發(fā)展瓶頸及其形成動(dòng)因，在此基礎(chǔ)上相應(yīng)的提出具體的解決對(duì)策。

一、我國實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)遭遇到的瓶頸

內(nèi)容摘要:本文分析了我國鋼鐵業(yè)在進(jìn)口鐵礦石定價(jià)權(quán)上處于弱勢(shì)地位的原因,并提出了增強(qiáng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價(jià)能力的若干對(duì)策。

關(guān)鍵詞:定價(jià)權(quán)議價(jià)能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來,鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的飆升沖擊著中國鋼鐵業(yè)的神經(jīng),讓國內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國作為世界鋼鐵大國(產(chǎn)能居世界第一),卻沒有鐵礦石的自主定價(jià)權(quán),只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價(jià)格。2005年2月22日,巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達(dá)成協(xié)議,自4月1日起鐵礦石國際合約價(jià)格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進(jìn)口定價(jià)中的壟斷地位,世界第五大鋼鐵公司韓國浦項(xiàng)公司和中國最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價(jià)漲幅。隨后,世界第三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫,強(qiáng)硬要求其鐵礦石離岸價(jià)上漲103%——114%。鐵礦石價(jià)格的爆漲勢(shì)必增加我國鋼鐵業(yè)的成本,雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉(zhuǎn)移,但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價(jià)值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國為什么只是鐵礦石價(jià)格的接受者,而沒有多大的議價(jià)能力?如何才能提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競爭理論,企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力取決于雙方侃價(jià)能力的強(qiáng)弱對(duì)比。侃價(jià)能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上,如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高,其在產(chǎn)品定價(jià)上將占優(yōu)勢(shì)地位。供應(yīng)商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時(shí),往往能夠在價(jià)格、質(zhì)量及交貨期上施加相當(dāng)?shù)挠绊?。另?侃價(jià)能力也體現(xiàn)在有無替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競爭,則可增強(qiáng)其侃價(jià)能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來看,鋼鐵業(yè)處于劣勢(shì)。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài),前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多,而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價(jià)能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來看,中國的鋼鐵業(yè)的侃價(jià)能力也與其地位不相匹配。自1996年中國鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來,一直居于世界首位。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù),2004年中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了2.67億噸,是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家,2004年進(jìn)口鐵礦石2.08億噸,比2003年猛增了6000萬噸左右。預(yù)計(jì)2005年鐵礦石的進(jìn)口量將再增加4000萬噸,達(dá)到2.48億噸,進(jìn)口依存度達(dá)到50%,中國消費(fèi)了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進(jìn)口量為何沒有賦予中國鋼鐵業(yè)的強(qiáng)議價(jià)能力,甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)?主要原因是中國鋼鐵業(yè)太過分散。我國目前大小鋼廠有幾百家之多,分散程度很高,最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸,但是其在國內(nèi)市場當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí),用同一個(gè)聲音說話,談判能力自然很弱。有進(jìn)出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政,分散地向供應(yīng)商報(bào)價(jià),甚至主動(dòng)哄抬價(jià)格,這就大大削弱了買方的議價(jià)能力。相反,日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路,在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前,但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán),主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高,只有幾家競爭能力很強(qiáng)的大型鋼廠,他們很容易形成聯(lián)盟,增加談判的能力,所以國外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進(jìn)行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品,在現(xiàn)有的技術(shù)條件下,必須依賴鐵礦石資源,沒有別的可以取代鐵礦石,這也就加強(qiáng)了供方的議價(jià)能力。

一、指導(dǎo)思想

以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)。以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，以改善品種結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量為中心，以節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用為前提，培育發(fā)展具有差異化競爭優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)格局，大力提升企業(yè)市場競爭力，實(shí)現(xiàn)我市鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。

二、基本原則

加強(qiáng)政府產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，一市場調(diào)節(jié)與政府引導(dǎo)相結(jié)合。充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用。實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置；企業(yè)兼并重組過程中，堅(jiān)持市場化運(yùn)作、企業(yè)平等協(xié)商、政府推動(dòng)的基本原則。

改造升級(jí)與淘汰落后并重。不淘汰落后，二改造升級(jí)與淘汰落后相結(jié)合。淘汰落后是改造升級(jí)的前提。不允許改造升級(jí)，不改造升級(jí)也必須淘汰落后，確保順利實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

整合現(xiàn)有資源，三控制增量與優(yōu)化存量相結(jié)合。遵循“等量置換”和“減量置換”原則。推進(jìn)企業(yè)兼并重組和聯(lián)合重組，嚴(yán)格控制盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)。建立有助于鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的長效機(jī)制，避免再度出現(xiàn)反彈。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、財(cái)政稅收、國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。

為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國務(wù)院保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特編制本規(guī)劃，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。規(guī)劃期為20**—20**年。

一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢(shì)

我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量年均增長21.1%。20**年，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5億噸，占全球產(chǎn)量的38%，國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量4.53億噸，直接出口折合粗鋼6000萬噸，占世界鋼鐵貿(mào)易量的15%。20**年，規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)增加值9936億元，占全國GDP的4％，實(shí)現(xiàn)利潤2436億元，占工業(yè)企業(yè)利潤總額的9％，直接從事鋼鐵生產(chǎn)的就業(yè)人數(shù)358萬。鋼鐵產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)需要，部分關(guān)鍵品種達(dá)到國際先進(jìn)水平。鋼鐵產(chǎn)業(yè)有力支撐和帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了社會(huì)就業(yè)，對(duì)保障國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。一是盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總量過剩。截至20**年底，我國粗鋼產(chǎn)能超出實(shí)際需求約1億噸。二是創(chuàng)新能力不強(qiáng)，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進(jìn)和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進(jìn)口，消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。三是產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。四是產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足**0萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的28.5%。五是資源控制力弱，國內(nèi)鐵礦資源稟賦低，自給率不足50％。六是流通秩序混亂。鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過15萬家，投機(jī)經(jīng)營傾向較重。

20**年下半年以來，隨著國際金融危機(jī)的擴(kuò)散和蔓延，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢(shì)下滑、價(jià)格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營困難、全行業(yè)虧損的局面，鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應(yīng)當(dāng)看到，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴(kuò)張后，必然要進(jìn)行一次大的調(diào)整?，F(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務(wù)依然繁重，內(nèi)需潛力巨大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。必須抓住歷史機(jī)遇，制定實(shí)施鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展。

內(nèi)容摘要:本文分析了我國鋼鐵業(yè)在進(jìn)口鐵礦石定價(jià)權(quán)上處于弱勢(shì)地位的原因，并提出了增強(qiáng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價(jià)能力的若干對(duì)策。

關(guān)鍵詞:定價(jià)權(quán)議價(jià)能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來，鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的飆升沖擊著中國鋼鐵業(yè)的神經(jīng)，讓國內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國作為世界鋼鐵大國(產(chǎn)能居世界第一)，卻沒有鐵礦石的自主定價(jià)權(quán)，只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價(jià)格。2005年2月22日，巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達(dá)成協(xié)議，自4月1日起鐵礦石國際合約價(jià)格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進(jìn)口定價(jià)中的壟斷地位，世界第五大鋼鐵公司韓國浦項(xiàng)公司和中國最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價(jià)漲幅。隨后，世界第三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫，強(qiáng)硬要求其鐵礦石離岸價(jià)上漲103%——114%。鐵礦石價(jià)格的爆漲勢(shì)必增加我國鋼鐵業(yè)的成本，雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉(zhuǎn)移，但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價(jià)值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國為什么只是鐵礦石價(jià)格的接受者，而沒有多大的議價(jià)能力?如何才能提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競爭理論，企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力取決于雙方侃價(jià)能力的強(qiáng)弱對(duì)比。侃價(jià)能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上，如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高，其在產(chǎn)品定價(jià)上將占優(yōu)勢(shì)地位。供應(yīng)商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時(shí)，往往能夠在價(jià)格、質(zhì)量及交貨期上施加相當(dāng)?shù)挠绊?。另外，侃價(jià)能力也體現(xiàn)在有無替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競爭，則可增強(qiáng)其侃價(jià)能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來看，鋼鐵業(yè)處于劣勢(shì)。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)，前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多，而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價(jià)能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來看，中國的鋼鐵業(yè)的侃價(jià)能力也與其地位不相匹配。自1996年中國鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來，一直居于世界首位。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2004年中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了2.67億噸，是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家，2004年進(jìn)口鐵礦石2.08億噸，比2003年猛增了6000萬噸左右。預(yù)計(jì)2005年鐵礦石的進(jìn)口量將再增加4000萬噸，達(dá)到2.48億噸，進(jìn)口依存度達(dá)到50%，中國消費(fèi)了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進(jìn)口量為何沒有賦予中國鋼鐵業(yè)的強(qiáng)議價(jià)能力，甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)?主要原因是中國鋼鐵業(yè)太過分散。我國目前大小鋼廠有幾百家之多，分散程度很高，最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸，但是其在國內(nèi)市場當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，用同一個(gè)聲音說話，談判能力自然很弱。有進(jìn)出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政，分散地向供應(yīng)商報(bào)價(jià)，甚至主動(dòng)哄抬價(jià)格，這就大大削弱了買方的議價(jià)能力。相反，日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路，在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前，但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)，主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高，只有幾家競爭能力很強(qiáng)的大型鋼廠，他們很容易形成聯(lián)盟，增加談判的能力，所以國外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進(jìn)行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品，在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，必須依賴鐵礦石資源，沒有別的可以取代鐵礦石，這也就加強(qiáng)了供方的議價(jià)能力。